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少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……

即将废社的时濑高中筝曲社。来到只身一人的社长面前的是不良少年和他的朋友们，以及古筝的天才少女。各自各自的古筝之乐所编奏的青春学园物语——

箕岛家以经营居酒屋维生，入赘的女婿阿充突然过世，忙完丈夫七七四十九天丧事的妻子延子，总算松了一口气。不料，与她曾有一夜情的不伦对象义经突然上门。原来五年前，延子不满丈夫久未与她行房，而与义经享受了一夜快感。另一方面，长男对于妻子美和子的丧服打扮感到异常兴奋，两人无视四十九日内不得有亲密接触的风俗，照常行闺房之乐。冷眼旁观看着兄嫂如此放荡的次女和歌子竟大胆地偷走了阿充的骨灰坛，原来和歌子早已偷偷地爱上了姊夫阿充...