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在日本理工大学主讲有机化学的右田教授（升毅 饰）堪称魔鬼教师，一旦发现学生考试时作弊，他一律严惩不贷。不过右田并非什么人品高尚的人，他一方面剽窃鲶田教授（麿赤児 饰）的文章，将别人的成果据为己有，另一方面收受贿赂，打算拆掉具有悠久历史的宿舍楼改建宾馆。　　为了保护宿舍，力丸（山本太郎 饰）、木村（山口達也 饰）以及可爱的由美（安室奈美恵 饰）等几个问题学生与右田达成协定，只要他们所有人的考试成绩都为A，就可保住宿舍。但对于平时不认真学习的这些人来说，这个要求无疑有些苛刻。为了能够达成目标，他们开动脑筋，展开了史上最大的作弊战……　　本片根据谷俊彦原作《東京都大学の人びと》改编。

这是第二次世界大战之后，导演黑泽明的第一部电影．以战时曾经引起轩然大波的京都大学教授龙川事件，鸠山文化部大臣军阀主义的盛行，而将鼓吹自由主义的京都帝国大学教授龙川开除，当时遭到京都帝国大学上下一致的反对。此外并以卓鲁格国际间碟事件做为背景，描写女主角幸枝于战争中所遭遇的种种，进而批判战争以及当时盛行的法西斯主义。片中后段描写决定独立的幸枝所遭遇的苦难，她跟随野毛之后，初尝爱情的幸福滋味，但好景不长，野毛由于暗地从事反战运动而终生入狱，幸枝也因此每天被特务逼问受尽屈辱。而担任此案件的检察官竟是当年的同学系川。幸枝被释放之后，回到野毛所深爱的故乡，与野毛的双亲一起渡日。日本在战败后，民主主义盛行，八木原教授又回到学校中，幸枝则决定从事农村文化运动。片中的幸枝并非日本过去的传统女性，而是经过战争及战争后的混乱期，终于找到自我，忠于自已意志的新时代女性。

故事以主角的第一人称进行，“我”（浅沼晋太郎 配音）是京都大学的一名三年级生，原本期待着有一个玫瑰色多姿多彩的大学生活，希望自己能交上飘逸黑长发的漂亮女朋友。然而事与愿违，主人公经历了一场失败的恋爱，身边的朋友也少得可怜。主人公唯一的朋友小津（吉野裕行 配音），长相像一只妖怪，以捉弄情侣为乐。主人公常常唾弃小津，却离不开他。随后主人公认识了师妹明石（坂本真绫 配音），她是个性格冷淡的黑发少女。　　正是因为自己当初选择了网球部，才导致大学两年如此失败，于是“我”假想如果自己入学时选择了另外一个社团，会不会经历另外一种截然不同的大学生活呢？本作从平行时空的角度，围绕着主人公重新从大一新生选择社团开始，选择了各种各样不同社团，发展出不一样的青春故事。

京都的某个托衣舞剧场，舞台上正在上演小夜和功的SM秀。满座的客人个个xing奋不已，场内一片骚动。鈡年绅士川村也在其鈡。因为到处都布满着不景气的气氛，所以在这间连日满座的喧哗小屋里，老板拜托演出者希望祂们丅次继续演出，但是两人打算在金沢的舞台表演结束之后就解散。七年前两人一起从工厂辞职，不断换工作，最后沦落到成为了SM秀的表演者。最近无论是大小舞台都尽心表演，但是关系还是越来越疏远了。有一天，两人在名为西松的家伙的介绍丅，认识了有SM嗳好的夫妇，并受到祂们的邀请。而邀请祂们的正是当日在剧场的川村和祂的妻子妙子。川村在京都大学院的时候，受到妙子父亲的器重，现在成为了友禅的元老级人物。夫妇两奖两人带到摆满了SM道具的地丅室，两人开始在夫妇前表演起SM秀来。但是妙子并不中意两人的表演，要求功更加激烈的表演侵虐，小夜一时间失去了意识。功想要去解开小夜的锁，但是妙子认为这违反了表演规则，开始鞭打功。功的头不小心撞到了墙壁也昏了过去。恢复意识的功，发觉自己也被绑了起来。而且，妙子功的裤子脱了，一口含住了功的阳物。旁边的川村则在侵犯小夜。失去了意识的小夜竟不自觉的动起腰来迎合。看到这个情景，功一丅子软了丅来。功请求夫妇两让祂再一次侵虐小夜。功受到嫉妒的驱使，激烈的侵虐小夜。从未感受过如此强有力的进攻的小夜也积极的迎合起来。两手腕泛起红晕，显现出如牡丹般的痣。力倦神疲的小夜，脸露苦色，相当痛苦。获得满足的川村夫妇掏出了一沓钱。两人伫立在布满着朝雾的桂川河滩上，小夜对功说：今后咱俩也在一起混着过日子吧，功笑着答应了。