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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫（安德烈拉泽夫 饰），为苏联方面搜集了大量详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然 饰）为他安排的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国成立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备登记结婚时，中苏关系破裂，从此二人天各一方。改革开放后，天德牢记当年的约定，在中俄边境见到了魂牵梦绕几十年的娜塔莎......

九一八事变之后,抗日呼声日益高涨，苏海龙和黄显声打响了沈阳城抗击日寇的第一枪。在养父和亲人的相继离去后，苏海龙走出悲情，积极组建抗日队伍，与邓铁梅一道加入东北抗日革命军。在张婉婷的影响帮助下，苏海龙光荣地加入了中国共产党，带领部队给予日本关东军以沉痛的打击。日本关东军对苏海龙所在的部队进行了多次围剿。随着抗日斗争的形势逐渐严峻，东北抗联奉命相继进入苏联远东地区进行休整。苏海龙奉命前往延安抗大学习，学习结束后，苏海龙被派往苏联远东第88步兵旅。苏海龙多次率领小分队进入东北，对日本关东军进行渗透和侦查，成功炸毁虎头要塞号称“亚洲第一炮”的巨型榴弹炮，为日后的总攻扫清了障碍。

满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。　　原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈，我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长，主持满州的工作，由于松桥的好色，潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到他的行踪，可就在行动队要对松桥下手时，发现他已经死在列车上……松桥的死震惊日本关东军军部，责令藤田尽快破案，在搜捕过程中，李炎意外地见到青年时期的恋人，可她现在的身份却是日军情报部的菊地美代少佐……在苏共情的机关的帮助下，我地下党成员顺利躲开日军的搜捕，但孙嫂被敌人抓住，英勇牺牲了，这次行动后，事情变得更扑朔迷离，真的松北工程的文件在哪里，到底谁是敌人谁是自己人，李炎陷入迷局。而此时，真正的较量才展开……

清末，马贼绑架了清朝副都统的女儿陆璎，年轻的土匪陈九将其救出，两人成亲。在好友孙殿臣和沈中和的帮助下，陈九在哈尔滨开办了“宏发祥货栈”，并逐渐成为哈尔滨的皮货老大，因此招致日本商人庄本的嫉妒。庄本欲搞垮陈九，费尽心机。战争爆发，日本占领东北，庄本使用各种手段，使得“宏发祥”的生意日益艰难。这时，陈九得到一批羊皮，但庄本奉日本关东军之命，要用这批羊皮制作军服，为了不让羊皮落入庄本手中，陈九毅然决定将羊皮全部送给抗日的马贼。最终，庄本的计划落空，被关东军收押带回日本审讯；陈九的儿子即将诞生，陈九高兴不已，重获希望......

1945年抗日战争胜利，东北八路军部队 俘获了日本关东军第二飞行总队第四练 成飞行队的全部人员。在东总和东北局 领导及航空队队长陆好天的不懈努力 下，终于感动了这支日军教官队伍，使 他们留下成为第一代共产党飞行员的教 官。教官队伍还是延安航空小组、国民 党起义人员、新疆航空队被捕释放人员 等。这样一个多方力量汇集一起队伍， 在缺少飞机、燃油，不断躲避国民党军 的进攻和追击，克服种种生活困难的战 争环境下，培养出了新中国的第一批飞 行员。

二次大战期间的东北，日本侵略者秘密向中国境内输入大量毒品，企图彻底毁灭我中华民族。进步青年学生古健的哥哥侦察到偷运到中国的毒品的下落，但在取物证时被关东军杀害。古健立志要为哥哥报仇。由于报仇心切，

一九四五年夏，日本法西斯面临彻底覆灭的命运，面对百万苏军压境，侵华日军垂死抵抗，企图使用生化武器来挽救自己的命运， 计划并实施“关东军特别防务演习”。 苏联红军远东八十八旅——抗联教导旅得到情报

剧情简介 　　“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。 　　双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最...

一九四五年夏，日本法西斯面临彻底覆灭的命运，面对百万苏军压境，侵华日军垂死抵抗，企图使用生化武器来挽救自己的命运， 计划并实施“关东军特别防务演习”。 　　苏联红军远东八十八旅——抗联教导旅得到情报后，派出以外号“一个团”的抗联英雄焦土为队长，生化武器专家达妮娅、爆破专家黑子、神枪手宝日娜、译员沈若飞和报务员小不点儿等人组成的特别小分队，潜入中国边境，要在大反攻之前，捣毁日军的生化武器库。

剧情讲述在漫天烽火的时局，一个爱国青年与一个红歌女展开了一段哀艳动人的乱世情缘。　　故事发生在三十年代中国的天津市。当时，「九一八」事件后，日本关东军在华北发动侵略战争，并组织傀儡更府满州国，因北使中国各地的抗日运动如风起云涌，最为激烈。　　正在天津南开大学攻读外文的胡启中（黄元申饰），虽然出身封建地主家庭，但思想开放，他怀着爱国爱民的豪情壮志，加入了「外抗强权」的行列，到处游行示威、派传单、贴大字报。　　而楚红（黄杏秀饰）则是天津市的红牌歌女，她双亲早逝，出身寒贫，就凭她一副好歌喉及圆滑手腕走红歌坛，但她洁身自爱，虽然有不少达官贵人拜倒石榴裙下，亦不为所动。她碰到启中后，两人双双堕入爱河。　　启中接到家信，说老父病危，忙赶返乡下，而家里为他安排童养媳为夫妇。苦于老父病危，启中只好勉强成婚，婚后赶回天津继续学业。　　可是爱国运动越搞越激烈，其中一个学生领袖——戴振邦（甘国卫饰演）被逮捕，他因害怕被用刑，于是暗中向曹军长投诚；他又追求楚红不遂，怀恨启中。　　楚红的义兄设计陷害启中，启中与楚红逃离天津，回到启中乡下，家人反对楚红，此时时局动荡，在土匪、军阀迫害下，启中家园尽毁，生活陷入困境。　　启中和戴振邦重逢，戴已从事走私活动，由于风声日紧，他找人替自己代罪，启中不虞有诈，被陷入狱，妻子楚红失散，颠沛流离。

1944年伪满统治下的哈尔滨，伪装成铁路巡警的地下党宋卓文（秦昊 饰），被特务科科长关雪（杨幂 饰）误认为自己的救命恩人——其实是卓文失散多年的双胞胎哥哥宋卓武（秦昊 饰）。卓文为查清关东军课长浅野大吾来哈尔滨的最高任务，将计就计利用关雪进入特务科，可是宋卓武却突然出现，使卓文陷入始料未及的困境。关雪冷血多疑，心狠毒辣，卓武生性冲动，经常无意间破坏卓文的行动，在上级的安排下，才使得两兄弟相互配合，彼此掩护，经历数次的试探，避开特务科内部同事的明争暗斗，终于取得关雪和日方高官的信任。在这短短一年的时间之内，地下党人们经历千辛万苦查清并阻止了日军和苏联共谋的秘密行动，揪出潜伏在我党内部的伪满特务，迎来战争最后的胜利。

九·一八事变后，日本开始强化实施向满洲移民的政策。这一天是林口镇闻名遐迩的“正北货栈”的掌柜方振宇与吴萃花结婚的日子，宾客中有乔装而来的“梅姑寨子”的寨主吕金梅，还有日本在东北的组织“黑龙会”林口分会的会长松本太郎，松本太郎巴结方振宇提出与他结交，方振宇洞悉 “黑龙会”的企图，婉言拒绝。松本太郎借吕金梅杀害两个日本人的事件请求关东军援手，一队荷枪实弹的关东军扑向方家大院，方振宇和兄弟们寡不敌众，松本太郎威逼方振宇投靠“黑龙会”，方振宇痛斥日本人的强盗行径，松本太郎无奈举刀捅向方振宇。为给方振宇报仇，吴萃花投奔抗联积极参加抗日，之后重遇已经成为黑龙山首领的方振宇，吴萃花为了完成组织交代的任务，毅然跟随方振宇上黑龙山，成为黑龙山上智勇双全的“女响马”。

二次世界大战前夕，国际局势波谲云诡，暗流涌动，各方势力蠢蠢欲动，暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区，苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性，日本特务机构根据苏联方面叛徒提供的情报，制定了暗杀斯大林的“猎熊行动”。为了粉碎关东军的阴谋，并铲除叛徒，苏共派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇（别列佐夫斯基•叶夫根尼 饰）前往哈尔滨玛迭尔旅馆西餐厅，与中共的地下组织接头。哈尔滨站的负责人孙博文（邵兵 饰）负责街头事宜，然而狡猾的日本特科却一次次阻止了他的行动，孙更身陷囹圄，命悬一线。　　在战争的前夕，谁人都不可信，支撑他们走下去的是各自心中不可动摇的信念……

1944年，周卫国（文章饰）秘密调遣雪豹特战队成员徐虎（乔鹏樾饰）前往上海日军警备司令部，营救已暴露身份被捕的苏联红军情报员田冲（吴承轩饰）。获救的田冲带来关东军边境布防图的情报，周卫国同意让徐虎配合军令部前往北部作战，一个精心布置的致命陷阱正等着雪豹特战队。

九·一八事变前夕，日本人原田以经商为名在巴林草原频繁活动，游说王爷与关东军合作，大肆购买战马，欲使草原成为关东军的战略补给大后方。自幼随家人被放逐的白狼带着一支押镖的马队经过这里，生长在这片草原的他，深知牧民们逐水草而居的生活离不开马。重回草原，他看到日本人强行买马，暗杀牧民，出手相救送重伤的男孩到孔先生的私塾疗伤，却连累了孔先生惨遭日本人杀害。白狼决意奋起反抗，他偷回马匹还给牧民，不料原田塞翁失马，又生一计，以找马为名请王爷出兵剿匪，却暗中在白狼谷设下埋伏，重创了小王爷巴图，削弱了王府的力量。白狼出手相助，救了巴图一命。他和儿时的玩伴巴图、其其格重逢在这动荡的时局之中。巴图身负重伤，却不清楚对方的真实身份和实力，这让王爷不得不应允关东军进入草原剿灭匪患。此时，关东军目的明确，少佐率队长驱直入巴林草原，以助王爷剿匪、保王府安全为名，实则是在以武力要挟王爷结盟。王爷自知不敌，为避免草原生灵涂炭，步步隐忍退让。曾经失去家园的寂灭重生让白狼更加向往自由，为守护草原和平，争取自由平等和日本人展开斗争，白狼的行动影响着，并且带领着年轻的伙伴们一同走上抗日的征途，在最后的战役中白狼牺牲自我、献出生命，唤起了整个草原民族自由意志的觉醒，成为了草原民族抗日的火种，燃起了蒙古族人抗日的激情。

朵儿出身于皇室家族，声名显赫。她的父亲云龙鹤辛亥革命后赴日留学，主修建筑，是一个隧道工程师，参与过日本人在奎城一项秘密地下工程的设计。在日本人预感到末日来临之际，为掩盖战争罪行,日本人残暴地将朵儿父亲以反满抗日的罪名杀害，下达杀害朵儿父亲命令的，就是关东军驻奎城司令部司令官星野。　　但云龙鹤有一张地下工程的秘密图纸始终没有交出来，日本人一直想得到这张图纸，抗联也在找这张图纸。　　父亲被日寇杀害之后，朵儿发誓要为爸爸报仇，她报仇的目标第一个就锁定了星野。于是，她主动和星野的女儿香织交朋友，得以有机会进入香织的家，接近星野，实施她的复仇计划，同时，她把获得的大量日寇军事情报送给了抗联。　　那么，朵儿能否替父报仇？地下工程的秘密图纸将落入谁手？

1944年底，一批俗称金圆券的巨额钞票从天而降，铺满了川西深山的古老县城，穷困潦倒的人们一夜间变成了腰缠万贯的富人，各种纷繁交织的明暗势力让贪婪、狡诈、欺骗、欲望和希望、救赎、国运、大义如困兽般破笼而出。　　天降钞票的奇葩事件引出了大街小巷如雨后春笋般出现的无数战争广告------日本仁丹广告，广告上的老头胡须里，居然暗藏着一种植入式商业品牌的战争杀机。同时，未捡到钞票的财主舵爷们不甘心错失发财机会，以偷梁换柱的手法印制假钞欺骗政府，却被政府外加阴钱冥币作为厚礼，借花献佛赠给了滇西战场的瞎眼日军------一个从战场死人堆里扒出来、发誓要完成金融财务任务的出纳兼会计。　　钞票搜剿队长王怀义（聂远饰）和日军土匪玩起了猫捉老鼠的钞票游戏，却让智障的牛二瓜一不小心变成了抗日英雄。整日鬼鬼祟祟、行踪飘忽不定的搜剿队长助理江燕燕（黄圣依饰），却在利用关东军间谍、国民党特工和延安卧底的三重身份为钞票搜缴工作保驾护航。　　在国难当头、民族危机的关键时刻，横财滚滚、生意火爆的妓院也从绞肉机战场变成了抗日战场。一心想让政府为妓院投资搞扩建的鸨二娘终于从钞票搜剿事件中觉悟了，带领红粉队伍投入到了抗战的洪流中。

伪满时期，时局动乱。关东军如狼似虎，革命组织救国会相机而动。在这片看似晴朗的天空下，绰号小东北（雷佳音 饰）的无业青年游走大街小巷，靠坑蒙拐骗混日子。偶然的机会，他意外得知了一个秘密，关东军将有一批黄金送往防护措施严密的大和银行，而以女影星芳蝶（小陶红 饰）为首的救国会成员决定夺取黄金，进而阻止日本人向意大利购买军火的计划。看在黄金的份上。小东北死皮赖脸要插上一脚。虽然凭借小聪明屡屡得手，可是他也给芳蝶等人带来不少麻烦。而他们的对手——关东军大佐鸟山幸之助（山崎敬一 饰）阴险狡诈，成为他们最大的阻碍。　　夺取黄金的计划最终能否成功？

1945年，世界反法西斯战争取得了决定性的胜利。　　佳木斯市，由于战争的破坏和严冬的到来，正面临着一场因缺煤造成的巨大灾难。缺煤使工厂停工，缺煤使城市无法供暖，使城市陷入了黑暗。成千上万的市民拥挤在各个煤炭店，煤炭店却无煤可供。　　严峻关头，以共产党领导的佳木斯市人民政府，与在郊外和暗处觊觎的国民党特别行动队展开了惊心动魄的找煤斗争。找煤的关键是找人，而这个人就是日伪时期的佳木斯市市长段景颐。他是毕业于日本帝国大学的煤炭专家，整个东北的煤炭分布情况只掌握在他一个人的手中。　　此刻的段景颐，正从死囚的深牢中押出。他将作为日伪时期的大汉奸押赴刑场枪决。　　行刑在即，段景颐的人头就要落地。合江省委书记力排众议，打电话到佳木斯，对这个没有血债、只当了50天伪市长的段景颐，下达了停止行刑，枪下留人的命令。　　然而已经晚了。当市公安局干事吴延庆赶赴刑场带人时，段景颐已被假冒公安人员的国民党特务劫走。　　佳木斯市公安局特务连副连长何非，被委任营救段景颐的行动组长。这次行动的代号是黎明行动。　　行动开始了！　　何非知道对手的强大。他在有战功人员中挑选既忠诚又有神功绝技的组员。他一个个测试他们的能力，最后确定5个人员。他们是老爷子、迷糊、小泥鳅、柳大墩和卫生员刘菊。　　小分队从匪窝中救出段景颐。　　土匪在前面堵，国民党特别行动队在后面追，何非带着段被困在山沟里。段突发哮喘，他憋狠的咳嗽声暴露了目标。千钧一发之际，小泥鳅假冒咳嗽声跑出山沟向密林深处跑去。激烈的战声逐渐远去，最后，一声爆炸巨响，雪地一片寂静。　　小泥鳅用生命保护了行动组，大家愤怒地注视着段景颐。段心枯已死，请求不要再为他这个废人搭上新的人命。刘菊却把止咳药塞到他的手中。行程中，有人不信段真有那么神，段却在一个山坡的雪层下找到了煤矿石。一路上，他们由敌视转变为了解。　　正当何非为营救段景颐而浴血奋战的时候，城里也展开了一场争夺东北煤炭分布图的战斗。残余的日本奸细直扑段家搜寻藏煤图。被公安局的吴干事率队打退。吴要求樱子将图交给人民政府，樱子却不知图在哪里。　　在一次战斗中，迷糊为掩护小分队撤退，也光荣牺牲了。　　在转移过程中，他们被国民党特别行动队阻击。在途中，大墩因踩响了日本人埋下的地雷也英勇牺牲。老爷子穿上段的衣服冒充段景颐假装投降，拉响了绑在身上的炸药和敌人同归于尽。　　何非带领刘菊和段景颐继续前进，却遭到了土匪雪橇队的追击。何非抢下一辆马划犁把土匪引向关东军撤退时布下的雷区。土匪雪橇队在惊天的爆炸声中毁灭。　　段景颐被小分队为他做出的牺牲深深震撼，他背起也已身负重伤的刘菊艰难的向佳木斯走去……　　当他们历尽危难来到市里时，内部的奸细却向段伸出了罪恶之手——这个人就是吴延庆。　　当段景颐和妻子樱子团聚，并到医院看望刘菊时，吴延庆下手了。他把黑暗的枪口对准了段。危急时刻，刘菊挺身而出，挡住了罪恶的子弹。　　刘菊，这个一路不断为自己遮蔽危险照顾自己的好姑娘，现在也倒在了血泊中。联想到小分队的队员相继为自己牺牲，相继为这个城市英勇献身，段深深地触动。他和妻子商量，要把那本几经劫难的影集《忆樱集》献给人民政府，因为这本影集中，隐藏着东北的煤炭分布图。　　黎明从茫茫林海中升起；霞光将连绵雪原映染。随着东北煤炭分布情况的了解，促进了抗战胜利后东北解放区煤炭业的发展。佳木斯又变得充满生气……

前陆军中佐•关东军参谋一岐正（仲代达矢 饰）战后回到祖国，经老友大门一三（山形勋 饰）引荐进入近畿商事。是时日本政府正计划巨资从国外购买主力战机，包括近畿商事在内共有四家企业竞标。防卫部长川又（丹波哲郎 饰）也是一岐的战友，他和一岐共同考察了近畿主推的Lockheed公司F-104战机。看似优势站在近畿一方，然东京商事对政府要员展开了一连串的银弹攻击。得知内幕的一岐通过非正常手段爆出对方丑闻，将东京商事一举击败……　　根据山崎丰子描写日本政界真实事件的同名小说改编。

1941年中日战争期间,伪满洲国宪兵队队长佟刚,因和日本关东军少佐松井的情妇小娟私过,遭松井撞见,争执中误杀松井,负伤弃职潜逃,途中伤重昏迷,被猎户孙老头和女儿孙铁妹救回.孙铁妹早和青梅竹马男友王虎珠胎暗结.在一次突袭伪满洲国运输车队的途中,孙老头中枪昏迷,佟刚身份被王虎识破,趁王虎抢救孙老头时,暗中射杀王虎和其它的抗日战士......　　幕后花絮　　这是著名艳星舒淇出道初期所主演的以抗战时期为背景的故事片，导演叶鸿伟被称为台湾第二代电影的旗手，曾执导艾敬的处女作《五个女子和一根绳子》。影片空设历史背景，原应有着浓郁的文艺气质，但却意外被打破了格局，走向了商业路线，其中明显有着受港片影响的零星痕迹。舒淇的全裸演出，曾被作为影片的商业卖点，而其充满锐气的表现，也为她赢得了一些影展的青睐与提名。

1931年“九一八”日寇强占我东北，企图利用东北丰富的战争资源，实现它吞灭中国，统治世界的野心。中华民族也因此进入了一段黑暗期。但中华民族是一个不畏强权，为了自由不怕牺牲的民族，在中国共产党的领导下，全国各民族、各阶级、各党派团结一致结成了全民抗日统一战线，开始了付出巨大牺牲、艰苦卓绝的抗日战争。　　《硬骨头》依托这段真实的历史背景，讲述了一个不为人知的抗战故事。中华民族每到民族危亡时刻，总有一些硬骨头挺身而出，朔风凌冽，大雪飞扬的黑土地上就活跃着抗联一支特别武装——抗联雪狼尖刀队，这群硬骨头在白山黑水、林海雪原中出死入生，携手共赴国难已经十四年，他们从未屈服，从未停止过战斗，他们让日本人闻风丧胆。他们即将迎来胜利的曙光。《硬骨头》中的这群硬骨头，心中只有一个信念，中华民族不可辱，中华儿女不可欺。　　末日临近，日本关东军不甘心失败，企图做垂死挣扎，他们的救命稻草是中苏边境线上秘密修筑的十七处军事要塞，号称“东方马奇诺防线”，这些要塞是苏联红军大反攻的最大障碍，不侦查清楚，会产生巨大牺牲，为了减少牺牲，就要获取日军要塞兵力部署图。这是一个难以完成的终极任务。我们的英雄，雪狼尖刀队队长杨子良主动请缨，要啃下这块硬骨头。一场铁血战士以命相搏与敌硬碰硬的殊死较量随之展开……

1928年6月4日凌晨，日本关东军为了侵占我东三省，指使敢死小分队化装成“东北军”，在奉天三洞桥炸毁了大军阀张作霖的专列，爆发了震惊中外的“皇姑屯事件”。但令日本人万万没有想到的是：这个绝密的行动恰巧被一个中国姑娘连海华看了个一清二楚。连海华不但看见而且还拿到了直接罪证：这次行动的特别命令。为了不让这个目击者泄露出事件真相的秘密，日本关东军最高司令部下了死令：务必尽快将其抓住灭口！这个任务落在被号称为关东军“间谍之花”的樱川丽子的头上。樱川丽子不敢怠慢，立即展开了对连海华的一系列追杀。

大雪纷飞，北风呼啸，悍匪五黑刀与日本浪人在一处村落中绞杀的血雨腥风。杨仁、杨运昌和樵夫、拐五爷率领抗匪队夺路救人，尽力保护着村中百姓。杨仁的抗匪队剿灭了五黑刀，赶走了夏山吼，使一方百姓又恢复了往日的平静。然而好景不长，几年之后，新的一轮匪患又悄然兴起，一时间各种势力的角逐再一次打破了百姓生活的安宁，杨氏家族又不同程度的搅入了与土匪的纠缠之中。一次突如其来的绑架案把早已随父亲一同收山的杨运昌再一次推向了刀光剑影的江湖之中。　　童老二与万家的恩怨情仇引发了徐汉匪帮以及杨氏家族同日本浪人的武装冲突，万老爷子被徐汉和土炮误杀，而徐汉又惨死在日本浪人报复的枪口下，杨仁也在那次袭击中负伤。杨仁接替徐汉的首领地位，带领兄弟们抢劫了日本浪人盘踞的自警村，并劫持了日本姑娘合美，与此同时，隐藏在樵夫身边的日本浪人李云豹与五百里之外的夏山吼匪帮勾结起来，并伙同关东军河本小队秘密设计对付杨运昌的方案。　　杨氏家族险象还生，杨仁带领全家投奔大青顶子，半路上为了扰乱李云豹和夏山吼对杨运昌的捕杀，身陷敌手。樵夫为了解救杨仁，命丧断崖。而消灭了河本小队的杨运昌却一无所知。　　噩耗传来，杨仁、拐五爷和杨运昌带领全体兄弟与李云豹和夏山吼展开了一场复仇的搏杀，最终消灭了李云豹，降伏了夏山吼。杨氏家族再一次将暂时的安宁带给了这片土地上的百姓们。然而不久，爆发了震惊中外的九一八事变，日本关东军真岛联队驻扎在杨氏家族生存和活动的区域。真岛大佐收编了夏山吼，使杨氏家族和兄弟们的处境陷于随时可能被剿灭的孤立无援之中。　　杨仁联合了胞弟杨义，连同杨运昌，共同实施了一个大胆的计划。杨运昌假意被真岛收编，寻找时机，借真岛之手，杀死了夏山吼，并取得了秩安队的兵权。在众人的共同努力之下，杨运昌巧施计谋，与杨仁和杨义密切配合，最终将真岛联队全部歼灭，公然走向了与日本侵略者武装抗争的民族解放之路。