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又一个打猎季节到来之际，黑尾鹿艾略特与母鹿吉赛尔的婚礼在即，可艾略特却心生怯意。刚从主人的束缚中重获自由的腊肠先生却在此时被一群嚣张的宠物绑架, 企图要把它绑回重返丛林的女主人身边。艾略特以此为借

女孩吉赛尔美丽的歌声飞遍森林，小动物们轻轻的和着，王子被深深地吸引。于是，王子和女孩一见倾心，正准备着他们盛大的婚礼。谁知，坏王后为了保住自己的权利，从中作梗，把吉赛尔送到了21世纪的纽约街头。　　吉赛尔（艾米•亚当斯 饰）无所适从的游走在喧嚣的纽约，没人知道她是真的公主，她害怕极了，找不到能够帮她的人。幸好，好心的律师罗伯特（帕特里克•德姆西 饰）收留了她。渐渐的，公主纯真的心打动了原本刻板的律师，机缘巧合，相遇的两个人互生情愫。而这时，爱德华王子（詹姆斯•麦斯登 饰）也不顾一切地，穿越时空，来到了纽约，营救他心爱的公主。　　公主真爱的天平，将倾向何处…

吉赛尔公主和罗伯特、摩根搬到了郊区的一栋新房子，被反派玛尔维娜·梦露监视着。随着问题的出现，吉赛尔许愿把他们的生活变成完美的童话，然而咒语产生了戏剧性的反作用，使吉赛尔不得不在午夜来临之前争分夺秒，以拯救她的家人和安大拉西亚王国。

在一个阴沉的雨夜，准备参加竞选的老板塞维（厄康•吉赛尔 Ercan Kesal 饰）驾车撞死了一个路人。他极度恐惧，于是选择了找司机伊约（里法特•桑贾尔 Rifat Sungkar 饰）顶包，并许诺出狱后给他一笔钱。伊约的家境非常不好，孩子厌学，妻子海瑟（哈提斯•阿斯兰 Hatice Aslan 饰）也对他颇有微词，为了能够改善家庭环境，他毅然决定接受塞维的条件，充当替罪羊改善家人的生活。然而，事情却没有想象中那么简单。为了救出丈夫，海瑟希望塞维出面求情，并以身体交换作为筹码，这种超越底线的交易，最终让这对夫妻陷入了更加复杂的困境……　　本片导演尼瑞•贝利奇•锡兰获得第61届戛纳电影节最佳导演奖。