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彩云省民兵队长刘剑虢被毒贩虐杀，其弟缉毒民警刘剑钧悲痛欲绝。随后，同事王昆阳发现刘剑均与贩毒集团常有联系，殊不知刘剑均是为抓捕当地最大毒贩阿木东，而游走在毒贩之间，最终在公安部署下将毒贩集团一网打尽。

由于政府因气候变化实施的措施，引发了一场未来的内战。妮娅、她的妹妹佩妮以及她的男友伊森正在躲藏，这时一个民兵组织的领袖及其追随者来到了他们的家门口。

塔湾村青年葛二蛋，本想加入民兵队伍，却误打误撞成了皇协军队长。一腔爱国热血的他将如何智斗日本侵略者，完成“炸炮楼”的战略任务，昔日村头无赖能否成为一名优秀民兵甚至抗日英雄……

距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰 饰）的老搭档神户尊（及川光博 饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二 饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵 饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志 饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。　　当他和随后赶来的伊丹（川原和久 饰）等人渐渐逼近事实真相时，心怀鬼胎的政要突然命令自卫队对他们采取行动……

剧中郭家铭饰 演的民兵队长苟金石率领部队保护黄 金突破日军的重重封锁与围追堵截， 与敌人斗智斗勇，最终完成运金任 务。