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《嫦娥》的故事发生在她成仙之前，作为凡人的嫦娥活泼好动，外向开朗。她跟明道饰演的吴刚有婚约却没感情，和后羿（黄觉饰）相亲相爱。吴刚喜欢嫦娥却不会表达，偏偏 被吴刚救下的玉兔又爱着吴刚……四个人就在这种剪不断理还乱的感情中不停兜圈。最后嫦娥为了救下后羿而飞上月亮，玉兔不离不弃陪着她，吴刚也为了心爱的人来到月宫中……。

小星猫生活的上古时期，天上有十个太阳，烧得庄稼枯焦、土地干涸、酷热难当，黎民百姓苦不堪言。神射手后羿不忍见百姓受苦，在小星猫和仙女的帮助下一连射下九个太阳，救苍生于水火。从此，气候适宜，人民安居乐业，万物得以生长。而仙女因服下西王母赐予的仙丹，带着玉兔奔向天庭。

短片集由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成：《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》，在观众面前铺陈开一个极具中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。　　其中故事纵览古今、展望未来，从古代故事到科幻想象、 从乡土眷恋到唯美爱情、从生命母题到人性思考，展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。影片涵盖多种美术风格以及制作手法：既有传统的二维、剪纸、偶定格动画，又有CG、三渲二的现代技术，还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试，是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。

这里的京城挂着白色的彩虹，随后又发生了各种各样的变故，人们被不安的心情所困扰。当时天皇朱雀帝因人心紊乱而心痛，天文学家加茂保宪下令解读中国秘传书金乌玉兔集，查明事件的原因。保宪有阿倍保名、芦屋道满两位高弟，但保宪认为在养女榊面前勤劳的保名将由加茂家继承。另一方面，通往保宪后室的道满得知此事，让家臣恶右卫门暗杀了解读秘书后打算前往皇宫的保宪，夺走了秘传书。而且把罪名推给了保名和榊。被判无罪的榊因过于痛苦而自杀，失去所爱的榊的保名发狂，斩断后室夺回秘传书，为了寻找榊的身影而踏上了流浪之旅。　　数日后，到达榊的故乡信太村落的保名，遇到了与榊长得一模一样的妹妹葛叶。得到寄宿榊面貌的葛叶的护理，保名在疯狂的心中也感到幸福,不过，葛的叶也恋慕那样的保名。但是这幸福并不长。　　来狩猎白狐的恶右卫门发现了保名，由于白狐被放跑的泄愤，使保名大打出手，结果将葛叶带走了。拯救受伤保名的是被他救出来的白狐。白狐让女儿狐狸变成葛叶，在和泉的森林深处护理保名。狐葛的叶慕名保名，保名也和狐狸的化身不露声色地结成了狐葛的叶子。那时，逃出恶右卫门之手的葛之叶，询问保名来到和泉的森林。在那里与恢复正气的保名相遇的葛之叶疯狂地在保名的胸口哭泣。什么都不知道的保名很吃惊。看到这两人的样子，狐葛的叶，在知道恋爱结束后静静地睡着的自己的孩子的枕边留下了和歌，消失了。　　得知一切的保名，悲伤地呼唤着狐葛的叶子。道满、恶右卫门一伙为了夺走保名持有的秘传书，蜂拥而至，却被保名白狐的化身所侵袭。正在此时，接到保名平安被证明的消息，使者从都城赶来了。虽然高高兴兴的葛叶建议保名回都城，但保名却下定了留在森林里的决心，告别了葛叶。

演员杜常一笑到皖南山区的田棠村体验生活，与到他舅妈一起办饭店，在此期间，他多管闲事，劝阻了杨富的赌博；帮助了小寡妇秀莲的再嫁；干涉了玉兔的不幸婚姻，为救她冒充新娘子，险被伤害。他由此受到了村民的尊敬

肖兔她妈有个愿望：将来女儿长大了能像玉兔精那样，娶个白白净净的唐三藏做老公，上得了厅堂，下得了厨房，万一腻烦了还能把他吃掉。　　可是她妈万万没有想到，还没等女儿修炼成精，就已经被修炼成精的唐僧……吃掉了

莺莺、小梅和苗苗是王母娘娘所养的三只玉兔，彼此之间感情十分要好。天庭的生活十分无聊，不甘寂寞的莺莺幻化成人形偷偷下凡，遇见了名为陆福的男子，两人一拍即合，结尾了夫妻。莺莺的出走让王母娘娘大为火光，派出了天神下凡，惩戒不知好歹的莺莺。担心姐妹的安危，小梅抢先一步来到人间，随即遭到了天神的追杀，所幸遇见了名为玉书的男子，才逃过一劫，小美和玉书之间因此产生了真挚的感情。之后，苗苗亦重蹈了两位姐妹的覆辙，在人间找到了真爱，三姐妹终于在人间团圆。此时，冷酷无私的铁面判官出现了，三姐妹的命运，全都掌握在他的手中。